Эдвард и Белла обмениваются клятвами на свадьбе и уезжают на остров у побережья Бразилии в свой медовый месяц. После нескольких недель чистого счастья Белла осознает, что она беременна, и молодожены вынуждены вернуться домой. Однако беременность Беллы оказывается угрозой для ее здоровья и жизни из-за того, что отец ее ребенка – вампир. Это вызывает протест в стае Сэма, так как это нарушает договор, который был заключен.
Следуя своему несогласию с решением стаи, Джейкоб покидает ее, забирая с собой Сета и Леа. Беременность становится для Беллы тяжелым испытанием: она не может есть обычную пищу и едва остается на ногах. Но, несмотря на это, она решает сохранить ребенка любой ценой и начинает пить кровь по совету Джейкоба, что временно улучшает ее состояние. Последующие месяцы оказываются критическими, поскольку ребенок внутри нее стремительно развивается, и наступает время родов.
Чтобы спасти Беллу, которая приближается к смерти, Эдвард принимает решение сделать ее вампиром. Однако, когда ребенок появляется на свет, возникает новая опасность, связанная с кланом Вольтури...
• Роберт Паттинсон – Эдвард Каллен. Главный герой фильма. Вампир, но пьет кровь не у людей, а у животных, чтобы не причинять людям вред. Живет уже более ста лет и совсем не стареет, имеет огромную силу, скорость и все остальные штучки, благодаря чему влюбляет в себя Беллу, не оставляя шансов волчонку.
• Кристен Стюарт – Белла Свон. Главная героиня фильма. Простая девчонка, переехавшая в другой город жить к бате. Вскоре встречает Эдварда и по уши в него влюбляется. Даже то, что он и его семейка кровососы совершенно ее не смущает.
• Тейлор Лотнер – Джейкоб Блэк. Друг Беллы, который постоянно дает ей всякие советики и заодно рассказывает правду о семейке Калленов, в надежде, что это отпугнет Беллу от Эдварда. Ведь он сам хочет с ней встречаться, вот только девушка динамит парня.
• Питер Фачинелли – Карлайл Каллен. Глава семейства Калленов. Его батя охотился на ведьм и прочую нечисть и во время такой охоты парня и укусили. Парень был очень добрым, поэтому не причиняет людям вреда, а наоборот, с помощью своих укусов спасает смертельно больных. Одним из спасенных был Эдвард.